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朱增勇:中国养猪市场形势、挑战及未来展望

发布时间:2017-03-31 来源:爱畜牧


中国农业科学院信息研究所朱增勇先生,就中国生猪养殖及猪肉市场形势、挑战和展望论述如下。

一、当前形势

(一)猪肉产量下滑,生产结构发生深刻变化

1、猪肉产量连续2年下降。
2、传统养殖方式受到挑战,规模化程度在不断提高。
3、猪肉消费量增长率下滑,消费结构改善,消费渠道逐步改变。
4、宏观环境变化下消费增速缓慢。
5、热鲜肉依旧占据我国猪肉消费的主导地位,冷鲜肉消费比重在提高。
生鲜猪肉销售渠道发生深刻变化。

(二)猪肉价格在波动中前进,2007年起波动加剧

1、2008、2011和2016年猪价波峰创新高。
2、猪周期延长。
(1)猪肉进口量创新高,中国成为世界上最大的猪肉进口国。
(2)玉米政策调整降低了饲料成本,但生猪饲养成本长期看涨。
(3)养猪收益连续2年保持较好水平,2016年创历史最好水平。
(4)生猪流通方式由传统收购向跨境电商平台转变。

3、生猪屠宰及猪肉生产情况
2003年,双汇初步建立物流体系。
2006年众品集团构建了覆盖中原、华北、华东、东北四大战略区域冷链物流基地。
2008年起,金锣已逐步构建起冷链物流发展模式。
2011年起,雨润集团搭建起自己的冷链物流体系,打造全程冷链运输体系。
2016年全国规模以上生猪定点屠宰企业共计屠宰生猪2.09亿头,按照定点屠宰企业的总屠宰能力8.5亿头计算,产能利用率仅为25%,生猪屠宰行业产能过剩的情况比较严重。

4、居民猪肉消费
消费量:2000、2007、2011、2015—16年猪肉消费量均下降。

5、生猪价格情况
在波动中前进,2007年起波动加剧。

6、养猪收益
生猪养殖收益:处于近几年最好水平。

7、养猪业面临的挑战
(1)饲料成本过高。
(2)养猪效率低使生产成本增加。
(3)生产规模化程度、专业化程度低影响收益。
(4)进口猪肉仍维持高位,给我国猪产业带来深刻影响。
(5)环保政策带来的深刻影响。
(6)疫病风险增大。

8、养猪成本的影响因素
(1)玉米等饲料原料价格较高,推高饲料成本。
(2)饲料转化率较低。
(3)有效仔猪供应能力较低。
(4)死亡率较高提高生产成本。
(5)生产规模化程度、专业化程度低影响收益。
(6)经济发展的同时,雇工工资增长,推高人工成本。

美国、欧盟等发达国家规模化、机械化水平和养殖效率高,拉低了生产成本。美国生猪分摊成本从1998年3.16元/公斤降至2015年1.86元/公斤,降幅41.0%,其中,劳动力成本(包括雇佣劳动力和非雇佣劳动力机会成本)从1.24元/公斤降至0.86元/公斤。

美国生猪专业化程度较高,养殖收益多元化,2015年生猪销售收入占69.0%,仔猪和架子猪占20.3%,有机肥收入占6.3%,种猪占2.5%,猪场收益的多元化可使猪场以低于其生猪成本价来销售,并总体依然可保持较好收益。

9、环保压力大
养猪业在中国农牧经济中占有很重要的地位,我国猪存栏量和猪肉产量居全球第一,不规范管理的养殖业对环境带来污染;

这些污染包括:
粪尿、污水对环境的污染;臭气对空气的污染;氨、磷、铜、砷和硒污染土壤和水源;

10、病原性微生物的污染
2014年元月开始实施《畜禽养殖污染防治条例》和2015年1月1日起施行的新版《中华人民共和国环境保护法》,对规模化养殖提出了更高的限制性标准,要求各地划定禁养区、限养区、适养区。排污按规定管理,更加深、加大了行业的挑战。

二、养猪前景

1、区域布局调整,行业向规模场发展
2018年开始产量有望继续增加,保持中等增速至2020年前后;
2、消费量增加,深加工猪肉消费量占比提高。
3、中大养殖场和集团化的养殖场占比增加,小户、散户养殖占比减少。
4、2017年生猪供应能力预期恢复,猪肉产量预期增1%左右,二季度预期同比增加。
5、养猪成本趋降,但仍将高于美国等主要猪肉出口国】
6、玉米新政下,玉米价格难再恢复到新政之前价格。
7、饲料转化率将提高。
8、有效仔猪供应能力提高。
9、死亡率将下降。
10、生产规模化程度、专业化程度提高
11、机械化程度的提高将为抵消人工成本的上涨带来机遇。
12、经济发展,雇工工资增长,提高人工成本。
13、环保成本将增加生产成本,但循环农业将资源再利用从而增加收益,可部分抵消环保成本的增长。